Una acampada es torna un infern quan un grup de joves descobreix una mansió misteriosa en el bosc. L'emoció es torna horror quan la gent comença a desaparéixer. S'adonaran massa tard que estan atrapats en les urpes d'una dona misteriosa. Qui és esta dona i podran els joves fugir d'esta mansió mortal?

Era el seu últim hivern escolar i amb els exàmens d'entrada i la graduació apropant-se, Nozomu no sabia què fer. Li van dir que fora independent, però no podia trobar un lloc apropiat per a viure pel seu compte. La seua amiga de la infància, Shiori, no podia veure'l així i li diu de viure amb ella. Mentre que pensava que no l'anaven a deixar, els seus pares accepten. Abans que s'adonara, estaven vivint junts. Es suposava que anaven a viure durant un mes i com que és la seua amiga de la infància, pensava que anava a passar res. Però viure amb Shiori fa que comence a veure-la com una dona i desperten en ell sentiments que mai havia imaginat. On acabarà la seua relació ara que ha començat a tindre sentiments per ella?

Un extraterrestre xoca contra l'Amano i, quan li arregla el cos, la fa més intel·ligent, més atlètica, més bonica i li augmenta la mida dels pits per accident. Aleshores, l'extraterrestre demana vigilar-la, ja que de fet, ell ha vingut a la Terra per a observar els humans, i realment no li fa res fins que veu en Sugiuchi i l'Amano posar-se calents. L'extraterrestre manipula el cos de l'Amano i fa que comenci a tenir sexe amb en Sugiuchi.

La protagonista de la història es lleva, però resulta que li ha crescut penis! La seva germana és inventora i ha inventat una poció per a canviar de sexe, però sembla que no ha funcionat com tocava. Ara què farà, la noia?