En Kaito, un passerell afortunat, està fins als pebrots que la seva amiga de la infància, un súcub torracollons, s'endinsi en els seus somnis i hi faci de les seves, així que acudeix a una professora de la seva escola amb bons pits perquè miri d'ajudar-lo a donar un bon escarment a la seva amiga. Però... la cosa es complica.

En Pico, un noi alegre i efeminat, treballa a la cafeteria del seu avi durant un calorós estiu. En Tamotsu és un treballador que cerca fugir de la mundanitat de la seva vida quotidiana. Quan tots dos es troben a la cafeteria, les espurnes de l’amor i de la luxúria els uneixen ràpidament. Les nocions convencionals d’edat, de gènere i de sexualitat desapareixen a mesura que la parella cerca una gratificació carnal, l’un en companyia de l’altre. Però... realment els plaers de la carn equivalen a una connexió amorosa?

Lamentant-se del que ocorre a la seva classe i veient que en Naotatsu és l'únic que carda amb les seves companyes de classe, la mestra Suomi porta a la resta dels seus estudiants masculins a una zona exclusiva d'intercanvi de parelles de la platja. Juntament amb algunes amigues estrangeres, la Suomi comença a ensenyar als seus alumnes una lliçó privada.

Dos companys d’institut tornen junts a casa, però es posa a ploure a bots i barrals i, com que no tenen paraigua, s’aturen en un temple. Llavors, la noia li proposa al noi fer... activitats.

La protagonista de la història es lleva, però resulta que li ha crescut penis! La seva germana és inventora i ha inventat una poció per a canviar de sexe, però sembla que no ha funcionat com tocava. Ara què farà, la noia?