Nowa l'os viu en el bosc i adopta un cadell anomenat Airi. Abans d'anar-se'n a hibernació, estava preocupat que Airi no s'haguera deslletat. Uns mesos després de començar a hivernar, Nowa es desperta amb una sensació plaent d'Airi, ara un gos adult, llepant-li el mugró i dient-li: He estat esperant molt de temps.

En Pico, un noi alegre i efeminat, treballa a la cafeteria del seu avi durant un calorós estiu. En Tamotsu és un treballador que cerca fugir de la mundanitat de la seva vida quotidiana. Quan tots dos es troben a la cafeteria, les espurnes de l’amor i de la luxúria els uneixen ràpidament. Les nocions convencionals d’edat, de gènere i de sexualitat desapareixen a mesura que la parella cerca una gratificació carnal, l’un en companyia de l’altre. Però... realment els plaers de la carn equivalen a una connexió amorosa?