La nostra protagonista torna de classe quan un pervertit fa la seua aparició. La lluita pareix inevitable, però gràcies a les seues companyes magical girls aconseguirà eixir triomfant d'eixa situació.

En Ryuuto és un guerrer jove que s'ha graduat de l'Acadèmia de Cavalleria amb les pitjors notes de la promoció. A causa d'això, és enviat cap a Boan, el districte més pobre del reialme. En aquest lloc, molts dimonis s'apleguen per a fer-hi malifetes. Un d'ells és la Xamsiel Xahar, un súcube que ataca els homes per tal de robar-los la vitalitat.

Takatou Keisuke i sis xiques més estan tancats en una habitació blanca sense recordar com van arribar allí. La seua amiga de la infància Hokari Kanae, la seua companya de classe Andou Miyako, Makiba Rika, la professora d'anglés Aoi Natsuki, Byakuya Rinne i Manaka Nemu es troben amb ell. Mentre que continuen confosos per la seua situació, una veu misteriosa els diu: "Ha començat un joc". Per a eixir de l'habitació, Keisuke és el "Mestre de les claus". Haurà d'usar la seua clau amb les seues companyes o morir.

Amb l’esperança de cridar l’atenció del seu estimat professor Souichirou Imai, quatre noies (la Saori Asamiya, la Miyako Fujieda, la Isuzu Yamamoto i la Suzuhana Makinohara) l’atrauen a una sala sense utilitzar i el droguen amb un afrodisíac. En sentir una luxúria extrema per les seves estudiants, en Souichirou es veu sotmès als seus desitjos sàdics però amorosos que podrien acabar sent alguna cosa més que una simple relació sexual.

Twiska s'ho passa d'allò més bé visitant diferents pobles locals i absorbint l'esperma dels vilatans. Tot li va com la seda fins que es troba amb Theo, el llegendari heroi destinat a derrotar-la.

Després de més de 15 anys, un encontre a una reunió d'antics alumnes fa que dos amics de la infància recorden els tres anys que van passar junts. Tots dos van ser la primera vegada de l'altre i una cosa més que cardamics, però menys que amants.

Quan Kanzaki rep una carta de Mari Setogaya demanant-li trobar-se en el magatzem d'Educació Física durant l'esmorzar, creu que rebrà una confessió d'amor. Al contrari, la guapa xica intenta deixar-lo inconscient, però fracassa en el seu intent. Mari li explica que és una vampira i volia alimentar-se d'ell. Kanzaki li permet alimentar-se per llàstima, però no pot suportar el gust de la sang crua. Com Mari necessita els nutrients que té, Kanzaki troba una solució ràpidament oferint-li un nou tipus de fluids. Els dos prompte començaran a trobar-se regularment i mentre que va passant el temps, la seua relació evoluciona en una cosa més enllà dels "menjars" casuals que comparteixen junts.

L’Akito és un home amb una esperma de qualitat extraordinària, capaç de deixar prenyada qualsevol dona. Un dia és contractat per un banc de semen perquè fecundi les seves clientes, la primera de les quals és la Kumi, una dona incapaç de concebre a causa de l'azoospèrmia del seu marit.

OVA 1: La mare de Takashi es torna a casar i ell coneix sa germanastra, Alice. Prompte sa vida es vorà del revés pel físic de sa nova germana.
OVA 2: Kotomi rep la visita d'un familiar per un temps i la seua relació prendrà un rumb inesperat.